Работа с контактами

Просмотр всех контактов

Для того чтобы просмотреть весь список контактов, выберите в главном меню раздел Контакты.

По умолчанию контакты расположены в алфавитном порядке (от А до Я или от A до Z). Вы можете применить обратный порядок, нажав на символ AZ в шапке списка. Аналогично вы можете упорядочить список по другим полям, например, по организации.

На первый экран выводится 15 контактов, при прокрутке страницы подгружаются следующие. 

Настройте поля списка контактов так, как вам удобно. Для этого нажмите на шестерёнку в правом углу шапки списка и выберите, какая информация будет отражаться на странице и в каком порядке. Добавьте поля, если их нет в базовом списке.

Например, накануне праздника вы можете вывести в список контактов информацию о детях ваших клиентов или сотрудников. Так вы будете знать, кого поздравить и кому предложить новый продукт категории «Товары для детей».

Если на вашем экране поля списка контактов помещаются не полностью, просмотреть их можно, используя горизонтальную полосу прокрутки внизу списка.

Как добавить новый контакт

1. Для того чтобы создать новый контакт в laxo, зайдите в раздел Контакты и нажмите +.

2. В открывшейся карточке заполните предлагаемые поля. Обязательным полем является только Имя.

Обычно невозможно заполнить всю информацию о клиенте сразу, но это и не нужно: запишите те данные, которые есть сейчас, и пополняйте их по мере возможности.

3. После введения данных в карточке контакта нажмите Сохранить.

Вы можете менять содержимое карточек и добавлять неограниченное количество новых полей с помощью меню «Дополнительные поля» в настройках аккаунта.

Если имеющихся полей недостаточно, просто нажмите + Добавить поле и задайте параметры. В дополнительных полях можно отмечать что угодно: количество детей и домашних животных, любимые цветы контакта, марку его автомобля или привычки, чтобы эффективно сегментировать клиентов и делать им персонализированные предложения.

Как отредактировать контакт

Отредактировать карточку контакта можно двумя способами.

1. Зайдите в список контактов, найдите нужный вам контакт и нажмите три точки ··· справа. В открывшемся меню выберите Редактировать.

2. Зайдите в саму карточку контакта и нажмите кнопку Редактировать, расположенную в правом верхнем углу.

3. Поменяйте данные в карточке и нажмите кнопку Сохранить.

Как удалить карточку контакта

Удалить карточку также можно двумя способами.

1. Найдите контакт в общем списке и нажмите три точки ··· справа. В открывшемся меню выберите Удалить.

2. Второй способ подходит для массового удаления. В списке контактов выберите карточки (кликните на чекбоксы справа от имени контакта), которые хотите удалить. После чего нажмите Да в появившемся окне.

После удаления карточки контактов попадают в корзину, откуда автоматически удалятся через 30 дней. Если вы удалили что-то случайно, то сможете восстановить это из корзины в течение 30 дней.

Как восстановить карточку контакта

1. Для того чтобы найти удаленные карточки, нажмите Выберите фильтр и кликните строку Удаленные.

2. В появившемся списке найдите нужный контакт, нажмите три точки ··· справа и выберите Восстановить.

Как объединить дублирующиеся карточки

В списке контактов выберите карточки, кликнув на чекбоксы слева от имени тех клиентов, карточки которых хотите объединить. Затем нажмите кнопку Объединить, появившуюся в навигационном поле.

Выбранные для объединения контакты будут вынесены в отдельный список. Проверьте его ещё раз, потому что отменить объединение невозможно. Убедившись, что вы действительно хотите объединить эти карточки, подтвердите выбор ещё одним нажатием на кнопку Объединить.

Все адреса, телефоны, метки и история переписки выбранных контактов будут собраны в одну карточку, которую вы сможете отредактировать, убрав из неё лишние или устаревшие данные.

Как использовать метки

Система меток в контактах laxo — удобный способ сегментировать клиентов или сотрудников по самым разным параметрам. Чем больше меток будет у вас в ходу, тем быстрее и проще будет работать с определёнными сегментами контактов.

Функционал меток доступен не только для контактов, но и в разделах Задачи и Сделки. У каждого пользователя laxo может быть уникальный набор меток. Например, такие:

• ждём ответа
• зависло
• пауза
• предоплата
• долг
• обсудить
• согласовать

И любые другие! Вы можете распределить клиентов на «лояльных», «спящих» и «випов» или указывать в метках то, что клиент уже покупал у вас, чтобы делать допродажи.