Настройка этапов воронки продаж

Настройте воронку продаж, учитывая особенности вашего бизнеса и порядок взаимодействия с клиентом.

Этапы воронки — это ключевые стадии, на которых находится ваш клиент. У каждого бизнеса могут быть свои этапы, в зависимости от специфики и сферы работы. Для простой воронки продаж в сфере услуг могут быть такие этапы:

Новая заявка
Переговоры
Оплата
Сделка успешно закрыта
Сделка не состоялась

По умолчанию в вашем аккаунте есть воронка, состоящая из трех стандартных этапов: «Новые», «В работе», «Принимаю решение».

Если вы хотите добавить новый этап, перейдите в конец воронки и нажмите «Добавить ещё одну колонку».

Напишите название колонки (на рисунке мы создаём этап «Оплата»), выберите цвет этапа и нажмите «Создать».

Если вам нужно переименовать уже существующий этап, нажмите иконку карандаша в поле названия этапа (она появляется при наведении курсора мышки).

Удалить этап можно там же, в режиме редактировании этапа. Для этого выберите «Удалить».

Вы можете размещать этапы воронки так, как вам удобнее, и менять их последовательность. Для перемещения этапа удерживайте его мышью.