В этой статье:
Интерфейс раздела «Сделки»
Раздел «Сделки» laxo разработан на основе методологии канбан-досок (досок для задач). Другими словами, каждая сделка — это карточка, которую можно перемещать по этапам (столбцам раздела). Интерфейс канбан-доски состоит из воронки продаж с этапами сделок и карточек.
Воронка продаж — это путь, который проходит клиент от момента первого контакта с вами до покупки. В laxo воронка оформлена в виде канбан-доски, чтобы вы могли наглядно видеть, на каком этапе сделка, и вовремя обрабатывать информацию, ничего не упуская. Создавайте нужные этапы сделок и легко перемещайте карточки клиентов с одного этапа на другой.
Для удобства на каждом этапе сделок вы видите их количество и общую сумму.
Карточки сделок показывают:
- имя клиента (если имя помечено звёздочкой, клиент добавлен в избранное)
- название сделки — предмет сделки
- дату создания сделки
- сумму сделки
- фото сотрудника, ответственного за сделку.
- иконку документа (если к сделке прикреплено несколько файлов, то в карточке будет видно их количество)
- цветные метки
В интерфейсе канбан-доски с карточкой сделки можно выполнить основные действия:
Как создать сделку
Есть два способа создать сделку: в разделе «Сделки» и на любом из этапов воронки продаж.
Создание сделки в разделе
- Перейдите в раздел
«Сделки», кликнув по соответствующему пункту меню.
- Нажмите на кнопку
+.
- Заполните появившуюся форму.
Поля, обязательные для заполнения (подсвечены красным цветом):
- Имя сделки — это то, что интересует вашего потенциального клиента, например, название товара, услуги или курса. Имя отражается в карточке сделки, поэтому чем понятнее оно будет, тем проще вам и вашим сотрудникам будет ориентироваться.
Если в вашей компании проводится много сделок, для удобства вы можете договориться называть все сделки единообразно, например «Курс: название, уровень» или «Тип товара, наименование товара по номенклатуре»
- Контрагент — выберите из списка контакт человека, на которого вы создаете эту сделку. О том, как добавить контакт, читайте здесь.
Другие поля сделки можно заполнить сразу или сделать это позже — выбрать исполнителя и указать бюджет.
Когда заполните необходимые поля, нажмите кнопку «Сохранить».
Создание сделки в определенном этапе
Наведите мышкой на нужный этап, появится надпись «+ Добавить сделку».
Если на нужном вам этапе нет сделок, наведите курсор на название этапа, чтобы появилась надпись «+ Добавить сделку».
Кликните по этой надписи, появится форма для занесения информации по сделке. О том, как заполнить форму, написано выше в этой статье.
Как просмотреть сделку
Для того чтобы просмотреть подробности сделки, кликните на интересующую вас карточку сделки. Например, откроем сделку «Оффлайн-курс по маркетингу».
Вам откроется вся информация, которая была внесена по этой сделке.
Вы можете изучить детали сделки, отредактировать их, поставить задачи и написать комментарии.
Как редактировать сделку
Для того чтобы отредактировать сделку, нажмите на карточку сделки, перейдите к деталям и нажмите кнопку «Редактировать».
Подробнее о том, как открыть карточку сделки, написано здесь.
Сделка станет доступна для редактирования и вы сможете поменять любые поля: имя, этап, ответственного, исполнителя, бюджет или контрагента. После изменения данных сделки нажмите «Сохранить».
Как удалить сделку
Для удаления сделки зайдите в её карточку (как это сделать, написано здесь). Внутри сделки нажмите на три точки ··· рядом с кнопкой «Редактировать».
После того как вы нажмете «Удалить», появится контрольный вопрос: «Удалить сделку?». Убедитесь, что вы удаляете именно ту сделку, которую собирались, и подтвердите свое действие.
