Динамика сделок

В этом отчете отображается динамика ваших сделок: соотношение выигранных и проигранных, активность сотрудников и среднее время прохождения каждого этапа воронки продаж.

Обратите внимание: расположение разделов зависит от размеров экрана устройства, с которого вы заходите в систему.

1. Чтобы посмотреть, как меняется количество ваших сделок,  перейдите в раздел Отчеты и выберите Динамика сделок.

2. Перед вами открывается страница с отчетом, состоящим из нескольких областей.

В левом верхнем углу расположена диаграмма, отражающая эффективность работы со сделками (заказами): количество созданных, выигранных и проигранных сделок за выбранный период. Если навести курсор на точку на графике, появится дополнительная о нем информация. Чтобы включить или отключить показатель, кликните по его названию под диаграммой.

Справа от диаграммы отображаются четыре окошка с ключевыми результатами по сделкам за выбранный период. Чтобы узнать подробнее о параметре, наведите курсор на значок с вопросом.

Еще правее от диаграммы расположен список сотрудников с их фактической выручкой за выбранный период. Если в вашей организации работает более пяти человек, вы можете просмотреть данные остальных, перейдя на следующую страницу с помощью стрелки внизу таблицы.

Под диаграммой расположена таблица со списком этапов воронки продаж. Процентное значение в конце каждой строки показывает, какая часть задач находилась на соответствующем этапе в выбранный период. Эти данные позволяют оценить показатель конверсии и отследить, сколько сделок доходит до завершения.

Кроме того, у каждой строки указана средняя продолжительность нахождения сделки на данном этапе, а также количество случаев, когда она была проиграна (установлен статус Закрыто и не реализовано).

В правой части экрана показаны причины отказов — случаи, когда сделки получали статус Закрыто и не реализовано. Настроить подходящие для вашего бизнеса причины отказов можно в разделе Дополнительные поля. Используйте эти данные для анализа и повышайте эффективность своих продаж.

Чтобы отчеты были максимально точны, не забывайте своевременно менять статус сделок при работе с ними