Экспорт данных из других систем

Вы можете переносить данные из других CRM-систем в laxo всего за пару минут. В этом материале мы рассматриваем наиболее распространённые случаи, с которыми сталкиваются наши пользователи.

Перенос данных осуществляется только в двух форматах: csv и xlsx.

Как перенести данные из Битрикс24

Из CRM-системы Битрикс24 вы можете импортировать в laxo как сделки, так и контакты. Начнём со сделок.

1. Для того чтобы импортировать сделки в laxo, зайдите в свой аккаунт Битрикс24 и перейдите в режим просмотра Список.

2. Нажмите на значок шестерёнки в правом верхнем углу и выберите Экспорт сделок в Excel или Экспорт сделок в CSV, в зависимости от того, с каким форматом вам привычнее работать.

3. Нажмите Выполнить и скачайте файл экспорта.

Обратите внимание: в laxo можно импортировать файлы только в форматах csv и xlsx. Если у вас файл другого формата, его необходимо конвертировать в один из поддерживаемых.

4. Теперь откройте свою crm в laxo и перейдите в раздел Сделки. Кликните на три точки в правой верхней части экрана и выберите Импортировать сделки.

5. На открывшейся странице загрузите файл для импорта и нажмите Далее.

6. Иногда переносить нужно не все данные из выгруженного файла. Поэтому мы просим вас указать количество строк в шапке таблицы, которые не нужно импортировать.

• При наличии нескольких воронок продаж выберите ту, в которую будут перенесены данные.
• Укажите сотрудника, ответственного за перенос данных. Он будет указан ответственным в карточках импортируемых сделок в laxo.
• Вам необходимо дать название каждому столбцу данных, чтобы система поняла, в какое поле их переносить. Для этого кликните на строку Выберите поле и проставьте названия из списка. Если вы не хотите импортировать какой-либо столбец таблицы, выберите вариант Пропустить .

Если вы не нашли подходящее поле, вы можете создать своё в разделе Дополнительные поля. Подробнее о создании поля можно прочитать здесь.

7. После того как вы определите заголовки для всех столбцов, нажмите Импортировать.

Теперь рассмотрим, как переносить контакты.

1. Для того чтобы импортировать контакты в laxo из Битрикс24, нажмите на значок шестерёнки в правом верхнем углу и выберите Экспорт контактов в Excel или Экспорт контактов в CSV, в зависимости от того, с каким форматом вам привычнее работать.

2. Кликните Выполнить и скачайте файл экспорта.

Обратите внимание: в laxo можно импортировать файлы только в форматах csv и xlsx. Если у вас файл другого формата, его необходимо конвертировать в один из поддерживаемых.

3. Перейдите в laxo в раздел Контакты. Кликните на три точки в правой части экрана наверху. Нажмите Импортировать контакты.

4. На открывшейся странице загрузите файл для импорта и нажмите Далее.

5. Пользователям не всегда нужно переносить все данные. Поэтому мы просим вас указать количество строк в шапке таблицы, которые не нужно импортировать.

Вам необходимо дать название каждому столбцу данных, чтобы система поняла, в какое поле их переносить. Для этого кликните на строку Выберите поле и проставьте названия из списка. Если вы не хотите импортировать какой-либо столбец таблицы, выберите вариант Пропустить .

Если вы не нашли подходящее поле, вы можете создать своё в разделе Дополнительные поля. Подробнее о создании поля можно прочитать здесь.

6. После всех действий нажмите Импортировать.

Как перенести данные из AmoCRM

Из AmoCRM вы можете импортировать в laxo как сделки, так и контакты. Начнём со сделок.

1. Для того чтобы импортировать сделки в laxo из AmoCRM, нажмите на кнопку Ещё в правом верхнем углу и перейдите на страницу экспорта.

2. Выберите формат файла csv, нажмите Экспорт и скачайте файл.

Обратите внимание: в laxo можно импортировать файлы только в форматах csv и xlsx. Если у вас файл другого формата, его необходимо конвертировать в один из поддерживаемых.

3. Перейдите в laxo в раздел Сделки. Кликните на три точки в правой части экрана наверху. Нажмите Импортировать сделки.

4. На открывшейся странице загрузите файл для импорта. Нажмите Далее.

5. Пользователям не всегда нужно переносить все данные. Поэтому мы просим вас указать количество строк в шапке таблицы, которые не нужно импортировать.

• При наличии нескольких воронок продаж выберите ту, в которую будут перенесены данные.
• Укажите сотрудника, ответственного за перенос данных. Он будет указан ответственным в карточках импортируемых сделок в laxo.
• Вам необходимо дать название каждому столбцу данных, чтобы система поняла, в какое поле их переносить. Для этого кликните на строку Выберите поле и проставьте названия из списка. Если вы не хотите импортировать какой-либо столбец таблицы, выберите вариант Пропустить .

Если вы не нашли подходящее поле, вы можете создать своё в разделе Дополнительные поля. Подробнее о создании поля можно прочитать здесь.

6. После всех действий нажмите Импортировать.

Теперь посмотрим, как переносить контакты.

1. Для того чтобы импортировать контакты в laxo из AmoCRM, нажмите на кнопку Еще в правом верхнем углу и перейдите на страницу экспорта.

2. Выберите формат файла csv, нажмите Экспорт и скачайте файл.

Обратите внимание: в laxo можно импортировать файлы только в форматах csv и xlsx. Если у вас файл другого формата, его необходимо конвертировать в один из поддерживаемых.

3. Перейдите в laxo в раздел Контакты. Кликните на три точки в правой части экрана наверху. Нажмите Импортировать контакты.

4. На открывшейся странице загрузите файл для импорта. Нажмите Далее.

5. Пользователям не всегда нужно переносить все данные. Поэтому мы просим вас указать количество строк в шапке таблицы, которые не нужно импортировать.

Вам необходимо дать название каждому столбцу данных, чтобы система поняла, в какое поле их переносить. Для этого кликните на строку Выберите поле и проставьте названия из списка. Если вы не хотите импортировать какой-либо столбец таблицы, выберите вариант Пропустить .

Если вы не нашли подходящее поле, вы можете создать своё в разделе Дополнительные поля. Подробнее о создании поля можно прочитать здесь.

6. После всех действий нажмите Импортировать.

Как перенести данные из SberCRM

Из SberCRM вы можете импортировать в laxo как сделки, так и контакты. Начнём со сделок.

1. Для того чтобы импортировать услуги в laxo из SberCRM, нажмите на кнопку Экспорт в верхней части страницы.

2. Выберите формат файла и нажмите Экспорт.

Обратите внимание: в laxo можно импортировать файлы только в форматах csv и xlsx. Если у вас файл другого формата, его необходимо конвертировать в один из поддерживаемых.

3. Перейдите в laxo в раздел Сделки. Кликните на три точки в правой части экрана наверху. Нажмите Импортировать сделки.

4. На открывшейся странице загрузите файл для импорта. Нажмите Далее.

5. Пользователям не всегда нужно переносить все данные. Поэтому мы просим вас указать количество строк в шапке таблицы, которые не нужно импортировать.

• При наличии нескольких воронок продаж выберите ту, в которую будут перенесены данные.
• Укажите сотрудника, ответственного за перенос данных. Он будет указан ответственным в карточках импортируемых сделок в laxo.
• Вам необходимо дать название каждому столбцу данных, чтобы система поняла, в какое поле их переносить. Для этого кликните на строку Выберите поле и проставьте названия из списка. Если вы не хотите импортировать какой-либо столбец таблицы, выберите вариант Пропустить .

Если вы не нашли подходящее поле, вы можете создать своё в разделе Дополнительные поля. Подробнее о создании поля можно прочитать здесь.

6. После всех действий нажмите Импортировать.

Перейдём к контактам.

1. Для того чтобы импортировать контакты в laxo из SberCRM, нажмите на кнопку Экспорт в верхней части страницы.

2. Выберите формат файла и нажмите Экспорт.

Обратите внимание: в laxo можно импортировать файлы только в форматах csv и xlsx. Если у вас файл другого формата, его необходимо конвертировать в один из поддерживаемых.

3. Перейдите в laxo в раздел Контакты. Кликните на три точки в правой части экрана наверху. Нажмите Импортировать контакты.

4. На открывшейся странице загрузите файл для импорта. Нажмите Далее.

5. Пользователям не всегда нужно переносить все данные. Поэтому мы просим вас указать количество строк в шапке таблицы, которые не нужно импортировать.

Вам необходимо дать название каждому столбцу данных, чтобы система поняла, в какое поле их переносить. Для этого кликните на строку Выберите поле и проставьте названия из списка. Если вы не хотите импортировать какой-либо столбец таблицы, выберите вариант Пропустить .

Если вы не нашли подходящее поле, вы можете создать своё в разделе Дополнительные поля. Подробнее о создании поля можно прочитать здесь.

6. После всех действий нажмите Импортировать.

Как перенести данные из WireCRM

Из WireCRM вы можете импортировать в laxo как сделки, так и контакты. Начнём со сделок.

1. Для того чтобы импортировать сделки в laxo из WireCRM, нажмите на значок экспорта в правом верхнем углу.

2. Нажмите Экспортировать.

Обратите внимание: в laxo можно импортировать файлы только в форматах csv и xlsx. Если у вас файл другого формата, его необходимо конвертировать в один из поддерживаемых.

3. Перейдите в laxo в раздел Сделки. Кликните на три точки в правой части экрана наверху. Нажмите Импортировать сделки.

4. На открывшейся странице загрузите файл для импорта. Нажмите Далее.

5. Пользователям не всегда нужно переносить все данные. Поэтому мы просим вас указать количество строк в шапке таблицы, которые не нужно импортировать.

• При наличии нескольких воронок продаж выберите ту, в которую будут перенесены данные.
• Укажите сотрудника, ответственного за перенос данных. Он будет указан ответственным в карточках импортируемых сделок в laxo.
• Вам необходимо дать название каждому столбцу данных, чтобы система поняла, в какое поле их переносить. Для этого кликните на строку Выберите поле и проставьте названия из списка. Если вы не хотите импортировать какой-либо столбец таблицы, выберите вариант Пропустить .

Если вы не нашли подходящее поле, вы можете создать своё в разделе Дополнительные поля. Подробнее о создании поля можно прочитать здесь.

6. После всех действий нажмите Импортировать.

Перейдём к контактам.

1. Для того чтобы импортировать контакты в laxo из WireCRM, нажмите на значок экспорта в правом верхнем углу.

2. Нажмите Экспортировать.

Обратите внимание: в laxo можно импортировать файлы только в форматах csv и xlsx. Если у вас файл другого формата, его необходимо конвертировать в один из поддерживаемых.

3. Перейдите в laxo в раздел Контакты. Кликните на три точки в правой части экрана наверху. Нажмите Импортировать контакты.

4. На открывшейся странице загрузите файл для импорта. Нажмите Далее.

5. Пользователям не всегда нужно переносить все данные. Поэтому мы просим вас указать количество строк в шапке таблицы, которые не нужно импортировать.

Вам необходимо дать название каждому столбцу данных, чтобы система поняла, в какое поле их переносить. Для этого кликните на строку Выберите поле и проставьте названия из списка. Если вы не хотите импортировать какой-либо столбец таблицы, выберите вариант Пропустить .

Если вы не нашли подходящее поле, вы можете создать своё в разделе Дополнительные поля. Подробнее о создании поля можно прочитать здесь.

6. После всех действий нажмите Импортировать.

Как перенести данные из OkoCRM

Из OkoCRM вы можете импортировать в laxo как сделки, так и контакты. Начнём со сделок.

1. Для того чтобы импортировать сделки в laxo из OkoCRM, нажмите на три точки в правом верхнем углу и перейдите на страницу экспорта.

2. Нажмите Начать экспорт и скачайте файл.

Обратите внимание: в laxo можно импортировать файлы только в форматах csv и xlsx. Если у вас файл другого формата, его необходимо конвертировать в один из поддерживаемых.

3. Перейдите в laxo в раздел Сделки. Кликните на три точки в правой части экрана наверху. Нажмите Импортировать сделки.

4. На открывшейся странице загрузите файл для импорта. Нажмите Далее.

5. Пользователям не всегда нужно переносить все данные. Поэтому мы просим вас указать количество строк в шапке таблицы, которые не нужно импортировать.

• При наличии нескольких воронок продаж выберите ту, в которую будут перенесены данные.
• Укажите сотрудника, ответственного за перенос данных. Он будет указан ответственным в карточках импортируемых сделок в laxo.
• Вам необходимо дать название каждому столбцу данных, чтобы система поняла, в какое поле их переносить. Для этого кликните на строку Выберите поле и проставьте названия из списка. Если вы не хотите импортировать какой-либо столбец таблицы, выберите вариант Пропустить .

Если вы не нашли подходящее поле, вы можете создать своё в разделе Дополнительные поля. Подробнее о создании поля можно прочитать здесь.

6. После всех действий нажмите Импортировать.

Перейдём к контактам.

1. Для того чтобы импортировать контакты в laxo из OkoCRM, нажмите на три точки в правом верхнем углу и перейдите на страницу экспорта.

2. Нажмите Начать экспорт и скачайте файл формата csv.

Обратите внимание: в laxo можно импортировать файлы только в форматах csv и xlsx. Если у вас файл другого формата, его необходимо конвертировать в один из поддерживаемых.

3. Перейдите в laxo в раздел Контакты. Кликните на три точки в правой части экрана наверху и нажмите Импортировать контакты.

4. На открывшейся странице загрузите файл для импорта. Нажмите Далее.

5. Пользователям не всегда нужно переносить все данные. Поэтому мы просим вас указать количество строк в шапке таблицы, которые не нужно импортировать.

Вам необходимо дать название каждому столбцу данных, чтобы система поняла, в какое поле их переносить. Для этого кликните на строку Выберите поле и проставьте названия из списка. Если вы не хотите импортировать какой-либо столбец таблицы, выберите вариант Пропустить .

Если вы не нашли подходящее поле, вы можете создать своё в разделе Дополнительные поля. Подробнее о создании поля можно прочитать здесь.

6. После всех действий нажмите Импортировать.