Импорт и экспорт данных

Вы можете перенести сделки и контакты из других систем, а также экспортировать существующие в laxo данные для использования их в других программах.

Перенос данных в laxo осуществляется только в двух форматах: csv и xlsx.

Как импортировать сделки

1. Для того чтобы перенести данные из других систем, перейдите в раздел Сделки.

2. Кликните на три точки в правой части экрана наверху. Нажмите Импортировать сделки.

3. На открывшейся странице прикрепите файл для импорта. Выберите файл формата csv или xlsx и нажмите Далее.

4. На открывшейся странице нужно настроить данные импорта.

• Пользователям не всегда нужно переносить все данные. Поэтому мы просим вас указать количество строк в шапке таблицы, которые не нужно импортировать.
• При наличии нескольких воронок продаж, выберите ту, которая нужна сейчас.
• Укажите человека, ответственного за перенос данных.

5. Вы можете дать название каждому столбцу данных. Для этого кликните на строку Выберите поле и введите желаемое имя. Если вы не хотите присваивать название какому-либо столбцу, выберите в первой строке вариант Пропустить .

Если в вашей таблице есть тип данных, для которого в laxo нет соответствующего поля, вы можете добавить его в панели управления в разделе Дополнительные поля.

6. После всех действий нажмите Импортировать.

Как импортировать контакты

1. Для того чтобы перенести данные контактов из других систем, перейдите в раздел Контакты.

2. Кликните на три точки в правой части экрана наверху. Нажмите на Импортировать контакты.

3. Перед вами откроется страница, где необходимо прикрепить файл для импорта. Кликните на скрепку и выберите нужный файл формата csv или xlsx. Для перехода на следующий шаг нажмите Далее.

4. На открывшейся странице вам надо настроить данные импорта.

• Пользователям не всегда требуется переносить все данные. Поэтому мы просим вас указать количество строк в шапке таблицы, которые не нужно импортировать.
• Если вы хотите обновлять данные об существующих контактах в CRM (например, изменить или добавить должность или телефон), то нажмите «галочку» у строки.

5. Вы можете задать название для каждого столбца вашей таблицы. Для этого кликните на строку Выберите поле нужного столбца и введите желаемое имя. Если вы не хотите присваивать название какому-либо столбцу, выберите в первой строке вариант Пропустить из списка названий.

Если в вашей таблице есть тип данных, для которого в laxo нет соответствующего поля, вы можете добавить его в панели управления в разделе Дополнительные поля.

6. После всех действий нажмите Импортировать.

Как экспортировать сделки

1. Для того чтобы экспортировать существующие в laxo данные сделок, перейдите в раздел Сделки.

2. Кликните на три точки в правой части экрана наверху. Нажмите на Экспортировать сделки.

3. На открывшейся странице вам надо настроить данные экспорта.

• Вы можете экспортировать несколько полей. Для этого нажмите на строку Выбрать. Если хотите указать все поля, то поставьте галочку у соответствующей строки.
• При необходимости вы можете экспортировать основной контакт. Нажмите «галочку» у строки и укажите нужные вам поля.

• Экспорт файла возможен только в двух форматах — csv и xlsx. Выберите тот, с которым вам удобно работать.
• По умолчанию экспортируются сделки, которые находятся в выбранных вами воронках, однако вы можете расширить данные для экспорта, включив туда информацию о завершённых сделках и нажав «галочку» у соответствующей строчки.
• Вы можете выбрать одну или несколько воронок, которые хотите экспортировать.

4. После всех действий нажмите Экспортировать.

Как экспортировать контакты

1. Для того чтобы экспортировать существующие в laxo данные контактов, перейдите в раздел Контакты.

2. Кликните на три точки в правой части экрана наверху. Нажмите Экспортировать контакты.

3. На открывшейся странице вам надо настроить данные экспорта.

• Вы можете экспортировать несколько полей. Для этого нажмите на строку Выбрать. Если хотите указать все поля, то поставьте галочку у соответствующей строки.
• Экспорт файла возможен только в двух форматах — csv и xlsx. Выберите тот, с которым вам удобно работать.

4. После всех действий нажмите Экспортировать.