Мы используем файлы cookie, чтобы улучшить ваше взаимодействие с ресурсами Laxo. Продолжая пользоваться сайтом, вы подтверждаете свое согласие с политикой конфиденциальности.

laxo совсем недавно открылась в формате beta-тестирования, поэтому мы еще работаем над текстами, и часть информации может быть не опубликована. Приносим свои извинения за неудобства. Вы всегда можете задать нам свой вопрос, написав на эл. почту help@laxo.work.

К разделу «Настройки»

Импорт и экспорт данных

В этой статье:

    Вы можете перенести сделки и контакты из других систем, а также экспортировать существующие в laxo данные для использования их в других программах.

    Перенос данных в laxo осуществляется только в двух форматах: csv и xlsx.

    Как импортировать сделки

    1. Для того чтобы перенести данные из других систем, перейдите в раздел Сделки.
    1. Кликните на три точки в правой части экрана наверху. Нажмите Импортировать сделки.
    1. На открывшейся странице прикрепите файл для импорта. Выберите файл формата csv или xlsx и нажмите Далее.
    1. На открывшейся странице нужно настроить данные импорта.
    • Пользователям не всегда нужно переносить все данные. Поэтому мы просим вас указать количество строк в шапке таблицы, которые не нужно импортировать.
    • При наличии нескольких воронок продаж, выберите ту, которая нужна сейчас.
    • Укажите человека, ответственного за перенос данных.
    1. Вы можете дать название каждому столбцу данных. Для этого кликните на строку Выберите поле и введите желаемое имя. Если вы не хотите присваивать название какому-либо столбцу, выберите в первой строке вариант Пропустить .

    Если в вашей таблице есть тип данных, для которого в laxo нет соответствующего поля, вы можете добавить его в панели управления в разделе Дополнительные поля.

    1. После всех действий нажмите Импортировать.

    Как импортировать контакты

    1. Для того чтобы перенести данные контактов из других систем, перейдите в раздел Контакты.
    1. Кликните на три точки в правой части экрана наверху. Нажмите на Импортировать контакты.
    1. Перед вами откроется страница, где необходимо прикрепить файл для импорта. Кликните на скрепку и выберите нужный файл формата csv или xlsx. Для перехода на следующий шаг нажмите Далее.
    1. На открывшейся странице вам надо настроить данные импорта.
    • Пользователям не всегда требуется переносить все данные. Поэтому мы просим вас указать количество строк в шапке таблицы, которые не нужно импортировать.
    • Если вы хотите обновлять данные об существующих контактах в CRM (например, изменить или добавить должность или телефон), то нажмите «галочку» у строки.
    1. Вы можете задать название для каждого столбца вашей таблицы. Для этого кликните на строку Выберите поле нужного столбца и введите желаемое имя. Если вы не хотите присваивать название какому-либо столбцу, выберите в первой строке вариант Пропустить из списка названий.

    Если в вашей таблице есть тип данных, для которого в laxo нет соответствующего поля, вы можете добавить его в панели управления в разделе Дополнительные поля.

    1. После всех действий нажмите Импортировать.

    Как экспортировать сделки

    1. Для того чтобы экспортировать существующие в laxo данные сделок, перейдите в раздел Сделки.
    1. Кликните на три точки в правой части экрана наверху. Нажмите на Экспортировать сделки.
    1. На открывшейся странице вам надо настроить данные экспорта.
    • Вы можете экспортировать несколько полей. Для этого нажмите на строку Выбрать. Если хотите указать все поля, то поставьте галочку у соответствующей строки.
    • При необходимости вы можете экспортировать основной контакт. Нажмите «галочку» у строки и укажите нужные вам поля.
    • Экспорт файла возможен только в двух форматах — csv и xlsx. Выберите тот, с которым вам удобно работать.
    • По умолчанию экспортируются сделки, которые находятся в выбранных вами воронках, однако вы можете расширить данные для экспорта, включив туда информацию о завершённых сделках и нажав «галочку» у соответствующей строчки.
    • Вы можете выбрать одну или несколько воронок, которые хотите экспортировать.
    1. После всех действий нажмите Экспортировать.

    Как экспортировать контакты

    1. Для того чтобы экспортировать существующие в laxo данные контактов, перейдите в раздел Контакты.
    1. Кликните на три точки в правой части экрана наверху. Нажмите Экспортировать контакты.
    1. На открывшейся странице вам надо настроить данные экспорта.
    • Вы можете экспортировать несколько полей. Для этого нажмите на строку Выбрать. Если хотите указать все поля, то поставьте галочку у соответствующей строки.
    • Экспорт файла возможен только в двух форматах — csv и xlsx. Выберите тот, с которым вам удобно работать.
    1. После всех действий нажмите Экспортировать.
    Не нашли ответа на свой вопрос? Напишите нам, мы с удовольствием вас проконсультируем.
    Задать вопрос
    Была ли эта информация полезной?
    Отправить