После регистрации вы можете сразу настроить всю систему: выбрать валюту, подключить корпоративную электронную почту и многое другое.
Страница настроек системы разделена на два блока —
ДанныеиПочта. Эти настройки доступны только администраторам. Узнать больше о ролях пользователей можно на этой странице.
Как настроить систему
- Нажмите на стрелку рядом с иконкой вашего профиля и кликните
Настройки системы.
- Настройте параметры. Они будут применены ко всем пользователям вашей системы.
Вы можете выбрать валюту для отображения стоимости сделок и отчётов, а также указать часовой пояс системы, используемый для постановки дедлайнов в задачах.
Обратите внимание: валюта является информационным параметром и не влияет на расчёты.
Каждая карточка контакта в системе может принадлежать одному из двух типов:
- Карточка пользователя — это сотрудники компании, которых вы добавили в раздел
Пользователи. - Карточка контрагента — это внешние контакты, например, ваши потенциальные или действующие клиенты.
По умолчанию все контакты учитываются в отчётах. Однако если вы выберите Игнорировать контакты пользователей в отчётах, система перестанет учитывать операции с такими контактами.
Как настроить данные почты
- Чтобы настроить данные почты, нажмите на стрелку рядом с иконкой вашего профиля и кликните
Настройки системы.
- Активируйте переключатель в разделе
Почта системы.
- Введите данные корпоративной почты: адрес, пароль и настройки сервера. Эти сведения можно найти в настройках вашей почтовой службы — они совпадают с параметрами, которые используются для подключения к почтовым клиентам, например, Microsoft Outlook.
Если у вас подключён собственный корпоративный сервер, эту информацию можно запросить у IT-специалиста.
- Сохраните данные.
