Работа с таблицами в Excel со временем начинает утомлять. Постоянно приходится обновлять данные вручную и путаться в столбцах и строках. И может уже есть понимание, что CRM поможет в работе, но еще один муторный процесс переноса данных пугает и кажется неподъемным. В laxo всё иначе!
Что делать?
Перенесите данные из Excel в laxo в несколько кликов. Вы сможете импортировать контакты и сделки сразу и быстро, буквально за 10 минут.
- Создайте дополнительные поля сделок и контактов под данные из вашей таблицы. Например, «Имя контакта» можно добавить как поле контакта, а «Комментарий по заказу» — как поле сделки.
- Перейдите на страницу «Сделки», нажмите «Импортировать сделки» и прикрепите нужный файл.
- Заполните данные для импорта и сопоставьте столбцы таблицы с полями в CRM. Далее нажмите
Импортироватьи система автоматически создаст карточки контактов и сделки, связанные с ними. Вся информация будет сохранена.
Результат
Теперь не нужно обновлять данные в Excel — вся информация хранится в laxo и всегда доступна команде в одном месте. Не нужно переключаться между страницами и вкладками: клиенты, сделки, задачи и коммуникация собраны в одной системе.
Что это дает бизнесу? Меньше ручной работы и ошибок, быстрее обработка клиентов, прозрачность по каждому этапу сделки и больше времени на то, что действительно приносит деньги. Команда работает с актуальными данными, руководитель видит общую картину, а клиент не теряется между таблицами, чатами и сотрудниками.
В итоге вы получаете не просто место для хранения клиентов, а единое рабочее пространство бизнеса.