Работа с AI-помощником

AI-помощник laxo упростит вашу работу в CRM. Он может за минуту сгенерировать детальный отчёт, проанализировать любые данные из CRM, создать контакт, сделку или задачу, дать совет по продажам или подсказать, как лучше ответить клиенту.

AI-помощник laxo работает на базе языковой модели DeepSeek. Все запросы обрабатываются внутри системы laxo без передачи данных внешним сервисам.

В этой статье:

Как работать с AI в Laxo

Для того чтобы открыть чат с AI-помощником, нажмите на иконку со звёздочками в верхней части страницы.

Теперь перейдите к чату с помощью кнопки Начать чат.

Напишите свой запрос, связанный с laxo. Вы можете использовать примеры промтов.

На следующей картинке мы попросили AI-помощника составить финансовый отчёт.

Прямо в чате мы получили таблицу с суммами и количеством сделок.

А теперь создали контакт прямо из чата AI.

Как использовать AI в чате сделки

Откройте карточку сделки.

Нажмите на область вызова AI и выберите нужное действие. С помощью AI-помощника вы можете придумать ответ, исправить ошибки в тексте, отформатировать его или составить тезисы.

Например, AI-помощник сгенерировал нам вот такой ответ после нажатия кнопки Придумать ответ.

Кроме того, с помощью AI мы проверили текст сообщения на грамотность.

Для систематизации текста мы использовали действие Превратить в тезисы.

Примеры промтов

Выведи список всех контактов, у которых не заполнена почта
Покажи все сделки с бюджетом больше 50 000 рублей
Выведи список контактов, у которых сегодня день рождения
Покажи все задачи, запланированные на завтра
Посчитай общее количество сделок по каждому из активных статусов воронки
Выведи топ-5 контрагентов по количеству связанных с ними сделок
Какой процент сделок закрывается в статусе «Успешно реализовано» от общего числа закрытых?
Посчитай среднее количество задач на одного пользователя системы
Покажи контакты, которые есть в CRM, но с которыми нет ни одной связанной сделки
Какие контрагенты участвовали в сделках с бюджетом выше 100к, но ни разу в сделках меньше 20к?
Найди «спящих» контрагентов: с кем не было сделок и задач более 90 дней
Выведи список пользователей, которые не выполнили ни одной задачи за последнюю неделю
Какие сделки были созданы в этом месяце, но до сих пор не сдвинулись со стартового статуса воронки?
Покажи всех сотрудников, которые не назначены ни на одну активную сделку
Выведи рейтинг сотрудников по количеству успешно закрытых сделок за период
Выведи отчёт о действиях (создание/изменение сущностей) конкретного сотрудника за день
Какие сделки были удалены в корзину за последние 7 дней и кем?
Выведи список всех сущностей (сделки, контакты, задачи), созданных пользователем
Построй отчет: сотрудник, количество его сделок, средний бюджет, количество просроченных задач по этим сделкам
Выведи список контактов, которые стали контрагентами в сделках, но при этом у них в карточке не заполнена организация
Сгруппируй сделки по диапазонам бюджета (0-10к, 10-50к, 50к+) и посчитай для каждой группы конверсию в успех. Покажи всех контрагентов-юридических лиц (по наличию названия организации в контакте) и сумму договоров с ними
Покажи график плотности встреч (задач с типом «Встреча») на следующей неделе для всех менеджеров
Покажи «горячих» клиентов: контрагентов, с которыми есть и открытая сделка, и запланированная задача на ближайшие 3 дня
Покажи, как менялся средний чек (бюджет успешной сделки) из месяца в месяц
Выведи еженедельный отчет по количеству созданных и закрытых задач
По каким формам обратной связи (названиям сделок) чаще всего приходят клиенты? Выведи ТОП-5 названий начальных сделок и количество лидов по ним
Покажи лиды, по которым не назначен ответственный сотрудник (или ответственный всё ещё тот, что был на форме) и не создано ни одной задачи в течение 24 часов после создания
Какой процент контактов, пришедших из лидов, имеют заполненное поле «Телефон» или «Почта»?
Есть ли контакты из лидов, которые в итоге стали контрагентами в успешно реализованных сделках? Если да, выведи их список и общую сумму выручки по ним