В laxo создана удобная система взаимодействия с клиентами: вы можете оперативно отвечать на сообщения из разных источников (например, из почты, Telegram или VK), создавать новые сделки и задачи, а также оставлять к ним комментарии и вести рабочую переписку прямо в CRM.
В этой статье:
Каждый диалог — это потенциальная сделка. Чат в карточке сделки позволяет легко объединить все каналы связи с клиентом в одном месте и отслеживать всю историю взаимодействия с ним. Так вы сможете вести прозрачную статистику и грамотно выстраивать бизнес-процессы.
Как в чате создать задачу
В карточке сделки вы можете назначить задачу: запланировать встречу, организовать звонок или зафиксировать другое необходимое действие.
Введите название задачи, выберите исполнителя и установите срок выполнения, после чего нажмите Enter.
Как написать комментарий
Комментарии выполняют функцию рабочего обсуждения. Вы можете отправить сообщение конкретному пользователю или оставить его для всех участников сделки. Все работает по принципу привычных мессенджеров: достаточно ввести текст и нажать Отправить.
Если вы хотите что-то изменить в тексте, то нажмите на иконку карандаша в правой части вашего сообщения. После того, как обновите информацию, нажмите на галочку.
Для удаления комментария нажмите на иконку корзины и подтвердите действие.
При необходимости вы можете перенести комментарий в другую карточку сделки или создать новую сделку из этого комментария, нажав на иконку со стрелкой.
Как из Laxo писать в Telegram
В карточке сделки выберите способ коммуникации через Telegram и отправьте сообщение. Оно придёт прямо в Telegram основному контакту, указанному в настройках этой сделки.
Чтобы отвечать на сообщения из Telegram в laxo, нужно подключить соответствующее расширение. Как это сделать, можно прочитать здесь.
Как из Laxo отвечать в VK
Когда вам в сообщество напишет клиент, автоматически будет создана сделка. Перейдите в карточку этой сделки, выберите способ коммуникации через VK и продолжите диалог.
Чтобы отвечать на сообщения из VK в laxo, нужно подключить соответствующее расширение. Как это сделать, можно прочитать здесь.
Где в чате находятся фильтры
В верхней части области чата указаны фильтры: Все, Задача, Комментарий, Мои задачи и другие. С их помощью вы можете сортировать разные каналы коммуникации. Для того чтобы перейти на один из фильтров, нажмите на него.
Как настроить область чата
У вас есть возможность выбрать фильтр по умолчанию для чата. Чтобы использовать эту функцию, нажмите на стрелку рядом с вашей аватаркой и кликните Темы оформления.
У строчки Вид чата нажмите на выпадающий список и выберите нужный формат отображения. Например, если выбрать Задачи, то при входе в каждую карточку сделки в окне чата будут автоматически отображаться только задачи.
Обратите внимание: в сделках отображаются только те фильтры, у которых есть сущности в этой сделке.