Работа с воронками продаж

В этой статье:

Управление воронкой продаж

Для того чтобы вам было проще начать работу в Laxo, мы создали готовую воронку с названием «Воронка» и тремя стандартными этапами: Новые, Принимаю решение, В работе. О том, как изменить этапы под свой бизнес, мы рассказываем ниже.

Редактирование название воронки

Вы можете переименовать ваши воронки в любое время. Для этого наведите курсор на название воронки и кликните по значку карандаша.

В появившемся окне измените название (и цвет, если это нужно) и нажмите кнопку Сохранить.

Удаление воронки

Для того чтобы удалить воронку, нажмите на слово «Воронка» рядом с названием раздела «Сделки» и кнопкой +.
В появившемся списке выберите воронку, которую хотите удалить, и нажмите на три точки слева от названия.

Выберите Удалить, после чего подтвердите ваши действия или нажмите Нет, если передумали.

Настройка этапов воронки продаж

Настройте воронку продаж, учитывая особенности вашего бизнеса и порядок взаимодействия с клиентом.

Этапы воронки — это ключевые стадии, на которых находится ваш клиент. У каждого бизнеса могут быть свои этапы, в зависимости от специфики и сферы работы. Для простой воронки продаж в сфере услуг могут быть такие этапы:

Новая заявка
Переговоры
Оплата
Сделка успешно закрыта
Сделка не состоялась

По умолчанию в вашем аккаунте есть воронка, состоящая из трех стандартных этапов:

Новые
В работе
Принимаю решение

Если вы хотите добавить новый этап, перейдите в конец воронки и нажмите кнопку Добавить ещё одну колонку.

Напишите название воронки в появившемся поле. После его заполнения кнопка Сохранить станет активна.

Если вам нужно переименовать уже существующий этап, нажмите иконку карандаша в поле названия этапа (она появляется при наведении курсора мышки).

Удалить этап можно там же, в режиме редактировании этапа. Для этого выберите Удалить.

Вы можете размещать этапы воронки так, как вам удобнее, и менять их последовательность. Для перемещения этапа удерживайте его мышью.

Создание новой воронки продаж

Если вы хотите создать еще одну воронку продаж, нажмите на название вашей воронки продаж в верхней панели laxo.
В выпадающем списке выберите пункт Добавить воронку.

В появившемся поле напишите название новой воронки. Кнопка Сохранить станет активна после заполнения этого поля.

Для того чтобы перейти к новой воронке, снова нажмите на название вашей воронки продаж в верхней панели laxo и выберите из списка.