В этой статье:
Управление воронкой продаж
Чтобы вам было проще начать работу в Laxo, мы создали готовую воронку с названием «Воронка» и тремя стандартными этапами: «Новые», «Принимаю решение», «В работе». О том, как изменить этапы под свой бизнес, мы рассказываем в этой статье ниже.
Редактирование название воронки
Вы можете поменять название ваших воронок на другое в любое время. Для этого наведите курсор на название воронки и кликните по значку карандаша.
В появившемся окне измените название (и цвет, если это нужно) и нажмите кнопку «Сохранить».
Удаление воронки
Для того чтобы удалить воронку, кликните на пункт меню рядом со словом «Сделки» и +. В появившемся списке выберите воронку, которую хотите удалить, и нажмите на три точки слева от названия.
Выберите пункт «Удалить», после чего подтвердите ваши действия или нажмите «Нет», если передумали.
Настройка этапов воронки продаж
Настройте воронку продаж, учитывая особенности вашего бизнеса и порядок взаимодействия с клиентом.
Этапы воронки — это ключевые стадии, на которых находится ваш клиент. У каждого бизнеса могут быть свои этапы, в зависимости от специфики и сферы работы. Для простой воронки продаж в сфере услуг могут быть такие этапы:
- Новая заявка
- Переговоры
- Оплата
- Сделка успешно закрыта
- Сделка не состоялась
По умолчанию в вашем аккаунте есть воронка, состоящая из трех стандартных этапов: «Новые», «В работе», «Принимаю решение».
Если вы хотите добавить новый этап, перейдите в конец воронки и нажмите «Добавить ещё одну колонку».
Напишите название колонки (на рисунке мы создаём этап «Оплата»), выберите цвет этапа и нажмите «Создать».
Если вам нужно переименовать уже существующий этап, нажмите иконку карандаша в поле названия этапа (она появляется при наведении курсора мышки).
Удалить этап можно там же, в режиме редактировании этапа. Для этого выберите «Удалить».
Вы можете размещать этапы воронки так, как вам удобнее, и менять их последовательность. Для перемещения этапа удерживайте его мышью.
Создание новой воронки продаж
Если вы хотите создать еще одну воронку продаж, нажмите на название вашей воронки продаж в верхней панели laxo. В выпадающем списке выберите пункт «Добавить воронку».
В появившемся поле напишите название новой воронки. Кнопка «Сохранить» станет активна после заполнения этого поля.
Для того чтобы перейти к новой воронке, снова нажмите на название вашей воронки продаж в верхней панели laxo и выберите нужную воронку из списка.
