Работа с отделами и пользователями

Вы можете работать в laxo самостоятельно или вместе с другими сотрудниками вашей компании. Совместная работа в CRM обеспечит более эффективную коммуникацию с клиентами и позволит детально отслеживать показатели коллектива.

Если ваша компания включает несколько отделов или филиалов, в laxo вы легко настроите систему так, чтобы каждая команда работала автономно. При этом внутри каждого отдела можно создавать неограниченное количество воронок продаж, а в отчётах — видеть статистику каждого отдела.

Например, если ваша компания работает по франшизе, вы можете предоставить каждому франчайзи доступ к системе, что позволит вам отслеживать и сравнивать эффективность каждого предприятия. Кроме того, вы можете настроить индивидуальный доступ к CRM для каждого партнера в вашей сети.

Обратите внимание: расположение разделов зависит от размеров экрана устройства, с которого вы заходите в систему.

Как добавить новый отдел

1. Для добавления нового отдела перейдите в раздел Пользователи.

Эта функция доступна только администраторам системы. Подробнее о ролях пользователей можно прочитать здесь.

2. Кликните на кнопку Добавить отдел.

3. Укажите название отдела и добавьте в него сотрудников, нажимая на имя человека.

4. Сохраните новый отдел.

Как редактировать данные отдела

1. Чтобы отредактировать данные отдела, перейдите в раздел Пользователи.

Эта функция доступна только администраторам системы. Подробнее о ролях пользователей можно прочитать здесь.

2. Справа от названия отдела найдите иконку карандаша и кликните на нее.

3. На открывшейся странице обновите данные отдела: измените название, удалите сотрудника или добавьте нового.

Как удалить отдел

1. Чтобы удалить отдел, перейдите в раздел Пользователи.

Эта функция доступна только администраторам системы. Подробнее о ролях пользователей можно прочитать здесь.

2. Справа от названия отдела найдите иконку корзины и кликните на нее. Убедитесь, что хотите удалить именно этот отдел, и подтвердите действие.

Удалённые отделы попадают в корзину laxo, где хранятся 30 дней. В течение этого времени вы можете восстановить их.

Как добавить нового пользователя

1. Чтобы добавить нового пользователя, перейдите в раздел  Пользователи.

Эта функция доступна только администраторам системы. Подробнее о ролях пользователей можно прочитать здесь.

2. Нажмите на кнопку Добавить пользователя.

Обратите внимание: все тарифы laxo предоставляют полный функционал без ограничений. Стоимость зависит только от количества пользователей в вашем аккаунте. Новые аккаунты получают два бесплатных месяца, в течение которых можно добавлять сотрудников. После окончания пробного периода добавление новых пользователей возможно только после оплаты.

3. Введите адрес электронной почты и имя пользователя. На указанный адрес электронной почты будут поступать уведомления от laxo.

4. Сотрудник может исполнять одну из трёх ролей в проекте. Выберите подходящую. 

• Администратор — это главная роль, которая в CRM может делать все, что угодно. Ему доступны все возможности системы: добавление расширения, создание новых полей и пользователей, просмотр всех отделов, управление расширениями и многие другие.
• Менеджер — это руководитель отдела. В рамках своего отдела он видит все сделки, может ими управлять без каких-либо ограничений.
• Пользователь — базовая роль. Пользователи могут управлять только своими сделками и видеть только те сделки, в которых являются исполнителями или отмечены комментарием.

5. Включите сотрудника в отдел. Он может находиться в нескольких отделах одновременно.

6. Сохраните нового пользователя.

На электронную почту нового пользователя поступит письмо с логином и паролем для входа. Рекомендуем изменить пароль после первого входа.

Как редактировать данные пользователя

1. Чтобы отредактировать данные пользователя, перейдите в раздел Пользователи.

Эта функция доступна только администраторам системы. Подробнее о ролях пользователей можно прочитать здесь.

2. Справа от имени пользователя найдите иконку карандаша и кликните на нее.

3. На открывшейся странице вы можете отредактировать данные пользователя.

Какие бывают роли?

• Администратор — это главная роль, которая в CRM может делать все, что угодно. Ему доступны все возможности системы: добавление расширения, создание новых полей и пользователей, просмотр всех отделов, управление расширениями и многие другие.
• Менеджер — это руководитель отдела. В рамках своего отдела он видит все сделки, может ими управлять без каких-либо ограничений.
• Пользователь — базовая роль. Пользователи могут управлять только своими сделками и видеть только те сделки, в которых являются исполнителями или отмечены комментарием.