Интуитивно понятный интерфейс, минимум кнопок и кликов — мы максимально облегчили все процессы, чтобы работа в laxo приносила вам и команде удовольствие с самой первой минуты и на любом устройстве. Освоить laxo CRM легко, где бы вы ни находились: в офисе, дома или в деловой поездке.
Обратите внимание: расположение разделов зависит от размеров экрана устройства, с которого вы заходите в систему.
В этой статье:
Навигация по Laxo
После авторизации в системе вы попадаете на главную страницу. Слева в верхней части окна расположено главное меню с четырьмя основными разделами laxo: Сделки, Контакты, Задачи и Отчеты. В них собрано все, что необходимо для вашей повседневной работы.
Справа под иконкой вашего профиля расположены Настройки системы, Пользователи и другие элементы панели управления. С их помощью вы можете настроить систему, добавить в неё новых пользователей и необходимые вам поля.
Уведомления
Если в системе произошло что-то важное (появилась новая задача, создан новый контакт или вам пришло сообщение), вы узнаете об этом с помощью уведомлений.
В разделе Настройки профиля можно настроить, какие именно уведомления вы хотите получать.
Настройки профиля
В этом разделе вы можете настроить свой профиль, выбрать категории уведомлений, сменить пароль и подключить почтовый сервис, через который laxo будет отправлять сообщения вашим клиентам.
Темы оформления
Здесь вы можете настроить внешний вид laxo: включить тёмную тему, спрятать подписи к пунктам меню, чтобы освободить больше места на экране, или или выбрать любимый цвет интерфейса. После выбора новой темы или цвета не забудьте нажать кнопку Сохранить.
Дополнительные поля
Карточки контактов в laxo могут быть очень подробными. сли стандартных полей для сбора информации о контакте или сделке недостаточно, в этом разделе вы сможете добавить любые поля, которые вам нужны.
Пользователи
В разделе Пользователи руководитель (администратор системы) может создавать в CRM новые отделы и филиалы, добавлять сотрудников, а также перемещать их между отделами или при необходимости удалять из системы.
Навигационное поле, поиск и фильтры
Цветная плашка под шапкой помогает понять, в каком разделе вы сейчас находитесь. На картинке ниже открыт раздел Сделки.
Нажатие на + добавляет новую карточку. В зависимости от раздела вы добавите карточку сделки, контакта или задачи.
Рядом с названием раздела расположены воронки и сохранённые фильтры, они помогают быстро находить нужные карточки. Кроме того, искать данные в laxo можно с помощью строки поиска. Так вы найдёте карточки контактов, сделки, задачи или сотрудников.
Фильтры — мощный инструмент, который позволяет искать карточки по любым полям и их сочетаниям, выделяя нужные сделки, клиентов или задачи. В этом же меню можно создавать, сохранять, редактировать или удалять сами фильтры.
Теперь, когда вы имеете общее представление об интерфейсе laxo, вы можете быстро и удобно настроить свой профиль, добавить в laxo сотрудников и начинать работу с контактами или сделками.