Обратите внимание на то, что расположение разделов зависит от размеров экрана устройства, с которого вы заходите в систему.
Навигация по Laxo
После авторизации в системе вы попадаете на главную страницу. Слева в верхней части окна (шапке) расположено главное меню с четырьмя основными разделами laxo CRM. В них собрано всё, что необходимо для вашей повседневной работы.
Справа под иконкой вашего профиля расположены «Настройки системы», «Пользователи» и другие элементы панели управления. С их помощью вы можете настроить систему, добавить в неё новых пользователей и необходимые вам поля.
Отделы
Этот раздел виден руководителям и сотрудникам, входящим в несколько подразделений одновременно.
Сотрудники, входящие только в один отдел, не видят воронки продаж и отчеты соседних отделов, и не могут самостоятельно переключаться между ними.
Уведомления
Если в системе произошло что-то важное (появилась новая задача, создан новый контакт или вам пришло сообщение), вы узнаете об этом с помощью уведомления.
Настроить, какие именно уведомления вы хотите получать, можно в разделе «Настройки профиля».
Настройки профиля
В этом разделе вы можете настроить свой профиль, выбрать категории уведомлений, сменить пароль и подключить почтовый сервис, через который laxo будет отправлять сообщения вашим клиентам.
Темы оформления
Здесь вы можете настроить внешний вид laxo: включить темную тему, спрятать подписи к пунктам меню, чтобы они занимали меньше места на экране, или поменять цвет элементов системы на свой любимый. После выбора новой темы или цвета не забудьте нажать кнопку «Сохранить».
Дополнительные поля
Карточки контактов в laxo могут быть очень подробными. Если вам не хватает стандартных полей для сбора информации о контакте или сделке, то в этом разделе вы можете добавить любые поля, которые вам нужны.
Пользователи
В разделе «Пользователи» руководитель (администратор системы) может добавить в CRM новый отдел или филиал, а также его сотрудников. Здесь же можно перемещать сотрудников между отделами или удалять их из системы.
Интеграции
В этом разделе вы можете подключить дополнительные модули: перенос контактов из адресной книги в электронной почте, конструктор форм для создания рассылок и другие.
Справка
Этот раздел поможет вам сориентироваться в функциях и найти всю информацию о работе и настройке laxo. Собственно, база знаний, в которой вы сейчас находитесь, это и есть «Справка».
Навигационное поле, поиск и фильтры
Выделенное цветом поле под шапкой показывает, в каком именно разделе вы сейчас находитесь. На картинке ниже открыт раздел «Сделки».
Нажатие на + добавляет новую карточку. В зависимости от раздела вы добавите карточку сделки, контакта или задачи.
В этом поле также расположены воронки и сохранённые фильтры, которые помогают быстро находить нужные карточки в любом разделе. Кроме того, искать данные в laxo можно с помощью строки поиска. Так вы найдёте карточки контактов, сделки, заказы, задачи или сотрудников.
Фильтры — мощный инструмент, с помощью которого можно искать карточки по содержанию полей в любых сочетаниях, чтобы выделять те группы сделок, клиентов или задач, которые вам сейчас интересны. В этом же меню можно создавать, сохранять, редактировать или удалять сами фильтры.
