Этот отчёт отражает финансовые показатели бизнеса.
Обратите внимание: расположение разделов зависит от размеров экрана устройства, с которого вы заходите в систему.
- Перейдите в раздел
Отчётыи выберитеПродажи в денежном выражении.
- Перед вами откроется страница отчёта, который делится на несколько областей.
В левом верхнем углу находится диаграмма, отображающая потенциальную и фактическую выручку по вашим накопительным итогам. Если навести курсор на точку на графике, появится дополнительная о нём информация. Чтобы включить или отключить показатель, кликните по его названию под диаграммой.
Справа от диаграммы отображаются данные о фактической и ожидаемой выручке. Чтобы узнать дополнительную информацию о параметре, наведите курсор на значок с вопросом.
Далее расположен список сотрудников с их фактической выручкой за выбранный период. Если в вашей организации работает более пяти человек, вы можете просмотреть следующие данные, листая с помощью стрелки внизу рейтинга.
Под диаграммой расположена таблица со списком этапов воронки продаж. Процентное значение в конце каждой строки показывает, какая часть задач находилась на соответствующем этапе в выбранный период. Эти данные позволяют оценить показатель конверсии и отследить, сколько сделок доходит до завершения.
Кроме того, у каждой строки указана средняя сумма сделки на данном этапе, а также количество случаев, когда она была проиграна (установлен статус Закрыто и не реализовано).
В правой части экрана показаны причины отказов с размером финансовых потерь. Настроить подходящие для вашего бизнеса причины отказов можно в разделе Дополнительные поля. Используйте эти данные для анализа и повышайте эффективность своих продаж.
Чтобы графики формировались правильно, не забывайте заполнять поле
Бюджетпри работе со сделками. Подробнее о работе со сделками можно узнать на этой странице.