Сделки по контрагентам

Этот отчёт отражает ситуацию с продажами в разрезе контрагентов.

Обратите внимание: расположение разделов зависит от размеров экрана устройства, с которого вы заходите в систему.

1. Перейдите в раздел Отчёты и выберите Сделки по контрагентам.

2. Перед вами открывается страница отчёта, состоящая из двух областей:

• График с динамикой активности
• Таблица со списком контрагентов и показатели взаимодействия, связанных с ними

Таблица с контрагентами выбранного отдела и их показателями эффективности включает следующие параметры:

• Контрагент — ФИО контрагента, чьи показатели отражены в отчёте.
• Организация — компания, к которой относится контрагент.
• Активных сделок — количество текущих сделок, закреплённых за контрагентом.
• Всего сделок — количество всех сделок, взятых в работу.
• Выиграно — количество успешно завершённых сделок (Успешно реализовано).
• Проиграно — количество проигранных сделок (Закрыто и не реализовано).
• Фактическая выручка — реальный доход, полученный от завершённых сделок.
• Ожидаемая выручка — планируемый доход от сделок, находящихся в работе.
• Потерянная выручка — доход, который не был получен из-за несостоявшихся сделок.

Вы можете скрыть ненужные строчки или поменять их расположение. Для этого прокрутите таблицу до самого конца и нажмите на значок шестерёнки.

Вы можете посмотреть динамику любого показателя на графике. Для этого нажмите на название нужного столбца в таблице.

Для сортировки контрагентов по возрастанию или убыванию кликните на стрелку в заголовке нужного столбца. 

Вы можете сравнить активность контрагентов. Для этого выберите нужных пользователей и кликните по чек-боксу.