Настройки системы

После регистрации вы можете сразу настроить всю систему: выбрать валюту, подключить корпоративную электронную почту и многое другое.

Страница настроек системы разделена на два блока — Данные и Почта. Эти настройки доступны только администраторам. Узнать больше о ролях пользователей можно на этой странице.

В этой статье:

Как настроить систему

Нажмите на стрелку рядом с иконкой вашего профиля и кликните Настройки системы.

Настройте параметры. Они будут применены ко всем пользователям вашей системы.

Вы можете выбрать валюту для отображения стоимости сделок и отчётов, а также указать часовой пояс системы, используемый для постановки дедлайнов в задачах.

Обратите внимание: валюта является информационным параметром и не влияет на расчёты.

Каждая карточка контакта в системе может принадлежать одному из двух типов:

Карточка пользователя — это сотрудники компании, которых вы добавили в раздел Пользователи.
Карточка контрагента — это внешние контакты, например, ваши потенциальные или действующие клиенты.

По умолчанию все контакты учитываются в отчётах. Однако если вы выберите Игнорировать контакты пользователей в отчётах, система перестанет учитывать операции с такими контактами.

Как подключить общую почту к CRM

Чтобы настроить данные почты, нажмите на стрелку рядом с иконкой вашего профиля и — Настройки системы.

Активируйте переключатель в разделе Почта системы.

Введите данные корпоративной почты: адрес, пароль и настройки сервера. Эти сведения можно найти в настройках вашей почтовой службы — они совпадают с параметрами, которые используются для подключения к почтовым клиентам, например, Microsoft Outlook.

Обратите внимание: перепроверьте, включён ли протокол IMAP в вашей почтовой программе. Например, в Яндекс почте путь следующий: Шестерёнка в панели управления → «Все настройки» → «Почтовые программы» → поставьте галочку напротив пункта «С сервера imap.yandex.ru по протоколу IMAP».