Работа с задачами

Как поставить задачу

Для того чтобы поставить задачу, откройте раздел Задачи.

Создать задачу можно двумя способами.

1. Нажмите + рядом с названием раздела.

2. Наведите мышкой на нужную вам колонку: Просроченные задачи, Сегодня, Завтра, Запланированные — и нажмите + Добавить задачу.

После нажатия откроется форма для постановки задачи.

Напишите в поле Название суть задачи, а для детализации используйте поле Описание.

Форма создания новой задачи содержит следующие поля:

• Период. Если вы хотите, чтобы задачу выполняли с определённой периодичностью, выберите вариант из выпадающего списка: Раз в час, Раз в день, Раз в неделю, — laxo будет автоматически создавать задачи с указанной периодичностью. Для разовой задачи оставьте вариант Нет периода.
• Дата. С помощью календаря установите, когда должна быть выполнена задача.
• Тип. При желании вы можете выбрать тип задачи — в выпадающем списке вы найдете Задача, Встреча, Звонок.
• Сделка. Вы должны выбрать из выпадающего списка, к какой сделке относится задача. О создании сделок смотрите здесь.
• Участники. Кликните на v справа от слова, затем нажмите + и выберите ответственного за задачу сотрудника (или нескольких), для выбора сотрудника просто кликните по его имени.

Если захотите поменять участников, раскройте строку Участники и кликните на знак +. После этого появится список сотрудников, в котором «галочками» будут отмечены те, кого вы назначили.

Если вы хотите отменить участие сотрудника в задаче, кликните по его имени, чтобы убрать отметку. В этом же списке вы можете назначить другого ответственного, для этого выберите его имя в списке.

• Файлы. Здесь можно прикрепить файлы к сделке. Для этого нажмите на v, затем нажмите Выбрать и загрузите нужный файл с компьютера.

После постановки задачи обязательно сохраните информацию — нажмите на кнопку Сохранить. После этого вы увидите карточку созданной задачи.

Все активные задачи находятся в разделе Задачи.

Как просмотреть задачу

Для того чтобы просмотреть задачу, нажмите на её название.

Вы попадёте в карточку задачи и увидите все детали, в том числе кто, что и когда должен выполнить.

Как редактировать задачу

Отредактировать задачу можно во время её просмотра — в разделе Задачи кликните на название задачи, чтобы перейти к деталям. Затем нажмите кнопку Редактировать.

После этого поля для постановки задачи можно будет редактировать.

Вы можете отредактировать любые детали: название, описание, период, дату, тип, сделку, участников, а также добавить новые файлы в задачу.

Для изменения состава участников раскройте соответствующую строку, кликните на знак +. Выпадет список сотрудников, в котором «галочками» будут отмечены те, кого вы назначили

Для того чтобы отменить участие сотрудника, кликните по его имени, чтобы «галочки» не стало. В этом же списке вы можете назначить другого ответственного — для этого кликните по его имени.

Закончив редактировать, не забудьте сохранить новые данные.

Как удалить задачу

Вы можете удалить задачу в разделе Задачи. Для этого наведите курсор мышки на карточку задачи, появится иконка Корзина. Кликните на этот значок.

Задача будет удалена.

Как отчитаться о выполнении задачи

Отчитаться после выполнения задачи можно двумя способами: в карточке задачи или через сделки.

Задачи, которые поставлены для вас в вашем аккаунте laxo, отражаются с пометкой Добавить результат.

После того как задание выполнено, кликните на слова Добавить результат.

Добавьте файлы, например, скриншоты, сканы документов и другие. Для отправки информации нажмите значок отправки сообщения.

После этого карточка задачи изменится.

Для того чтобы добавить отчёт через сделки, зайдите в раздел Сделки и выберите нужную.

В выбранной сделке посмотрите список задач, он находится в правой части. В задаче, по которой вам надо отчитаться, есть пометка Добавить результат.

Нажмите на слова Добавить результат. В появившемся окне напишите о проделанной работе (при необходимости прикрепите файлы) и кликните на значок отправки сообщений.

Ваш отчёт отразится в карточке сделки.

Что происходит после получения отчета

Задача, по которой получен отчёт, исчезает из списка актуальных задач и переносится в выполненные. Для просмотра всех выполненных задач зайдите в раздел Задачи и выберите соответствующий фильтр.

Для сброса фильтра в правом углу нажмите на значок корзины.