Как поставить задачу

Для того чтобы поставить задачу, откройте раздел «Задачи».

Создать задачу можно двумя способами.

Нажмите + рядом с названием раздела.

Наведите мышкой на нужную вам колонку: «Просроченные задачи», «Сегодня», «Завтра», «Запланированные» — и нажмите «+ Добавить задачу».

После нажатия откроется форма для постановки задачи.

Напишите в поле «Название» суть задачи, а для детализации используйте поле «Описание».

Форма создания новой задачи содержит следующие поля:

Период. Если вы хотите, чтобы задачу выполняли с определенной периодичностью, выберите вариант из выпадающего списка: «Раз в час», «Раз в день», «Раз в неделю», — laxo будет автоматически создавать задачи с указанной периодичностью. Для разовой задачи оставьте вариант «Нет периода».
Дата. С помощью календаря установите, когда должна быть выполнена задача.
Тип. При желании вы можете выбрать тип задачи — в выпадающем списке вы найдете «Задача», «Встреча», «Звонок».
Сделка. Вы должны выбрать из выпадающего списка, к какой сделке относится задача. О создании сделок смотрите здесь.
Участники. Кликните на v справа от слова, затем нажмите + и выберите ответственного за задачу сотрудника (или нескольких), для выбора сотрудника просто кликните по его имени.

Если захотите поменять участников, раскройте строку «Участники» и кликните на знак +. После этого появится список сотрудников, в котором «галочками» будут отмечены те, кого вы назначили.

Если вы хотите отменить участие сотрудника в задаче, кликните по его имени, чтобы «галочки» не стало. В этом же списке вы можете назначить другого ответственного — для этого кликните по его имени.

Файлы. Здесь можно прикрепить файлы к сделке. Для этого нажмите на v, затем нажмите «Выбрать» и загрузите нужный файл с компьютера.

После постановки задачи обязательно сохраните информацию — нажмите на кнопку «Сохранить». После этого вы увидите карточку созданной задачи.

Все активные задачи находятся в разделе «Задачи».