Представьте, что вы работаете в крупной компании с огромной базой контактов. С каждым клиентом ведется переписка, фиксируются договоренности и детали взаимодействия. Но когда контактов становится слишком много, CRM из инструмента для борьбы с хаосом превращается в хранилище данных. Сотрудники видят историю общения, но не всегда понимают, на каком этапе находится работа с клиентом, какие задачи в приоритете и к какому результату должна прийти команда. В итоге информация есть, но она не помогает двигаться вперед.
Что делать?
Вести основную работу внутри карточки сделки. В laxo сделка — это отдельный проект. Поэтому именно там содержатся все данные о задачах, этапах работы, комментариях клиентов и сотрудников. Кроме того, когда цель взаимодействия перед глазами — это увеличивает число успешно закрытых сделок.
- Перейдите в карточку сделки.
- Выберите канал связи, например, почта или Telegram. Отправьте сообщение клиенту.
- Cоздайте задачу.
- Примените фильтр, выбрав тип события.
Результат
Каждое действие сотрудников привязывается к конкретной цели. Вместо простого хранения информации вы управляете процессом, который должен привести к результату. Вся история общения и договоренности находятся в одном месте, поэтому контролировать работу становится легко.