Вы уже перевели работу в CRM и объединили большинство бизнес-процессов в одной системе. И тут появляется новая задача: организовать партнерскую программу для ваших клиентов. Первой, конечно, приходит идея зарегистрироваться в отдельном сервисе. Но такой вариант сразу вызывает сопротивление: вы только избавились от необходимости постоянно переключаться между вкладками и собирать данные из разных инструментов. Чем больше сервисов используется в работе, тем сложнее контролировать процессы и тем медленнее решают задачи.
Что делать?
Организовать партнёрскую программу прямо в laxo.
- Создайте дополнительное поле для контакта. Назовите его, допустим,
Имя партнера.
- Создайте форму, добавьте в нее поля
Имя партнераи сделайте его скрытым. Оставьте подпись и передайте ссылку на форму вашему партнеру.
- Как это будет выглядеть:
Результат
Партнерская программа станет частью вашей CRM. Все новые контакты, сделки и информация о партнерах будут храниться в одной системе, без дополнительных сервисов. Вы сможете найти сделки от партнера с помощью фильтров и быстро оценить эффективность каждого партнера, продолжая работать в привычной среде.