У вас много клиентов и заявок. Всю информацию о них вы записали, допустим, в таблицу. По ней вы ищете данные и узнаете, что Иван Иванов работает в компании «Бакенбарды». У вас с ним открыта сделка на крупную сумму, в отдельном столбце прописаны условия и проблемы. Таких записей могут быть сотни, и с точки зрения сохранения информации все выглядит неплохо.
Но в этой системе есть изъян. Помимо формальных данных всегда существует слой контекстных деталей (личные договоренности, нюансы общения, система приоритетов, персональные предпочтения). Эти сведения не укладываются в строгую структуру. Их можно вынести в отдельный столбец «Примечания», но это мало что поменяет.
Ведь нюансы появляются спонтанно, со временем теряются среди остальной информации. Они не помогают быстро отфильтровать важное и не участвуют в приоритизации. Визуально они также растворяются в таблице, особенно если она уже перегружена. В результате важный контекст перестает работать на вас: он есть, но им неудобно пользоваться в момент принятия решений.
Что делать?
Использовать систему меток. Например, в Laxo CRM метки работают как дополнительные примечания к любым карточкам (контакта, сделки, задачи). С их помощью можно отсортировать информацию по приоритетам, разбивать по сферам деятельности, статусу, роли, типу клиенту, блокеру. В отличие от обычных заметок, метки сразу видны и доступны в пару кликов через фильтры и AI.
К тому же метки удобно воспринимаются визуально. Можно выбрать цвет, и выделенным красным цветом текст «ГОРИТ ДЕДЛАЙН!!!» тогда точно будет замечен. Это упрощает навигацию и экономит время.
Как пользоваться метками?
- Создайте метку.
- Найдите метку, используя фильтры.
- Найдите метку, используя AI-помощника.
Результат
Метки помогают быстро навести порядок в сделках и клиентах. Отметьте заказ как «срочный», клиента как «ключевого», а сделку как «с особыми условиями», и нужная информация всегда будет под рукой. Так CRM становится местом, где хранятся данные, и понятной системой, которая помогает видеть контекст, расставлять приоритеты и принимать решения спокойнее.