Интерфейс раздела «Сделки»

Раздел «Сделки» laxo разработан на основе методологии канбан-досок (досок для задач). Другими словами, каждая сделка — это карточка, которую можно перемещать по этапам (столбцам раздела). Интерфейс канбан-доски состоит из воронки продаж с этапами сделок и карточек.

Воронка продаж — это путь, который проходит клиент от момента первого контакта с вами до покупки. В laxo воронка оформлена в виде канбан-доски, чтобы вы могли наглядно видеть, на каком этапе сделка, и вовремя обрабатывать информацию, ничего не упуская. Создавайте нужные этапы сделок и легко перемещайте карточки клиентов с одного этапа на другой.

Для удобства на каждом этапе сделок вы видите их количество и общую сумму.

Карточки сделок показывают:

имя клиента (если имя помечено звёздочкой, клиент добавлен в избранное)
название сделки — предмет сделки
дату создания сделки
сумму сделки
фото сотрудника, ответственного за сделку.
иконку документа (если к сделке прикреплено несколько файлов, то в карточке будет видно их количество)
цветные метки

В интерфейсе канбан-доски с карточкой сделки можно выполнить основные действия: