Дополнительные поля

Поскольку каждый бизнес уникален, архитектура laxo включает возможность персональной настройки системы под ваши потребности. С помощью дополнительных полей вы можете сохранять и учитывать любые данные о своих клиентах и сделках. Количество полей самых разных форматов неограниченно.

Например, владелец цветочного магазина может создать поле Особые даты для раздела Контакты. Тогда каждому клиенту можно будет проставить уникальную дату, в которую предлагать персональную скидку. А если вы хотите фиксировать чеки оплаты в карточках сделок, то можно добавить поле Чеки и указать ему тип Файл. Так вы сможете прикреплять в сделку файлы.

Как добавить новое поле

Обратите внимание: эта функция доступна только администраторам системы. Подробнее о ролях пользователей можно прочитать здесь.

1. Для создания или редактирования полей перейдите в раздел Дополнительные поля.

Обратите внимание: расположение разделов зависит от размеров экрана устройства, с которого вы заходите в систему.

2. Кликните на кнопку Добавить поле, после чего откроется форма с настройками нового поля.

3. Впишите название поля.

4. Выберите раздел, где появится новое поле, в контактах или сделках. Затем определите тип поля: типы полей зависят от того, какую задачу необходимо решить. Эта настройка влияет на внешний вид поля и то, какие данные в него можно ввести.

Типы полей

Число — поле, в которое можно вводить только цифры.

Строка — поле для ввода любых текстовых данных.

Дробное число — поле для ввода дробных чисел, например 1,5 или 16,25.

Файл — поле для загрузки файлов. Важно: файл не будет отображаться в режиме предпросмотра, но будет доступен для скачивания.

Фото — поле для загрузки изображения. В отличие от файлов изображение доступно в формате предпросмотра без скачивания.

Список — поле со списком любых полей. Например, если у вас сделка по продаже автомобиля, вы можете в одном поле разместить галерею из фотографий машины с разных ракурсов.

Один из вариантов — поле с выпадающим списком.

Множество вариантов — также поле с выпадающим списком, но с возможностью выбрать несколько значений.

Дата, почта, телефон — поля для ввода соответствующих данных.

Деньги — числовое поле для ввода суммы, которая будет отображаться в валюте, выбранной в разделе Настройки системы.

Флаг — поле с выбором ответа «Да» или «Нет». Например, удобно ли пользователю использовать звонок как способ связи.

Текстовая область — поле для ввода больших текстовых данных.

5. При необходимости вы можете задать полю несколько значений, передвинув ползунок у строки Множественное.

Допустим, у вашего клиента несколько рабочих телефонов. После создания соответствующего поля с опцией Множественное в карточке контакта появится кнопка + слева от поля. Нажав на неё, можно добавить новое поле для ввода дополнительного номера.

6. Вы можете сделать поле обязательным, кликнув на стрелку у строки. Если поле обязательное, то контакт или сделку нельзя будет сохранить, пока оно не заполнено.

7. Сохраните новое поле. Оно появится в той области применения, которую вы выбрали.

Как редактировать поле

В каждом поле есть три иконки («карандаш», «корзина» и «три линии»). Для редактирования поля нажмите на «карандаш».

Как удалить поле

Для удаления поля нажмите на «корзину». Убедитесь, что вы хотите удалить именно это поле, и подтвердите действие. Важно: восстановить поле после удаления невозможно.

Как переместить поле

Для перемещения поля нажмите на значок из трёх линий. Зажмите его и перетащите поле в нужное вам место.

FAQ