Работа со сделками

Интерфейс раздела «Сделки»

Раздел Сделки laxo разработан на основе методологии канбан-досок (досок для задач). Другими словами, каждая сделка — это карточка, которую можно перемещать по этапам (столбцам раздела). Интерфейс канбан-доски состоит из воронки продаж с этапами сделок и карточек.

Воронка продаж — это путь, который проходит клиент от момента первого контакта с вами до покупки. В laxo воронка оформлена в виде канбан-доски, чтобы вы могли наглядно видеть, на каком этапе сделка, и вовремя обрабатывать информацию, ничего не упуская. Создавайте нужные этапы сделок и легко перемещайте карточки клиентов с одного этапа на другой.

Для удобства на каждом этапе сделок вы видите их количество и общую сумму.

Карточки сделок показывают:

• имя клиента (если имя помечено звёздочкой, клиент добавлен в избранное).
• название сделки — предмет сделки.
• дату создания сделки.
• сумму сделки.
• фото сотрудника, ответственного за сделку.
• иконку документа (если к сделке прикреплено несколько файлов, то в карточке будет видно их количество).
• цветные метки.

В интерфейсе канбан-доски с карточкой сделки можно выполнить основные действия:

• добавить
• просмотреть
• редактировать
• удалить

Как создать сделку

Есть два способа создать сделку: в разделе Сделки или на любом из этапов воронки продаж. Сначала продемонстрируем, как создавать сделку из раздела.

1. Перейдите в раздел Сделки, кликнув по соответствующему пункту меню.

2. Нажмите на кнопку +.

3. Заполните появившуюся форму.

Обязательные для заполнения поля подсвечены красным цветом:

• Имя сделки — это то, что интересует вашего потенциального клиента, например, название товара, услуги или курса. Имя отражается в карточке сделки, поэтому чем понятнее оно будет, тем проще вам и вашим сотрудникам будет ориентироваться.

Если в вашей компании проводится много сделок, для удобства вы можете договориться называть все сделки единообразно, например «Курс: название, уровень» или «Тип товара, наименование товара по номенклатуре»

• Контрагент — выберите из списка контакт человека, на которого вы создаете эту сделку. О том, как добавить контакт, читайте здесь.

Другие поля сделки можно заполнить сразу или сделать это позже — выбрать исполнителя и указать бюджет.

4. Когда заполните необходимые поля, нажмите кнопку Сохранить.

Второй способ даёт возможность создать сделку сразу на определённом этапе воронки продаж.

1. Наведите мышкой на нужный этап, появится надпись + Добавить сделку.

2. Если на нужном вам этапе нет сделок, наведите курсор на название этапа, чтобы появилась надпись + Добавить сделку.

Кликните по этой надписи, появится форма для занесения информации по сделке. О том, как её заполнить, написано здесь.

Как посмотреть сделку

1. Для того чтобы посмотреть подробности сделки, кликните на интересующую вас карточку сделки. Например, откроем сделку «Оффлайн-курс по маркетингу».

2. Откроется вся информация, которая была внесена по этой сделке.

Вы можете изучить детали сделки, отредактировать их, поставить задачи и написать комментарии.

Как менять статус сделки

1. Чтобы переместить сделку по статусам воронки, нажмите на цветной прямоугольник.

2. Выберите этап, куда попадёт сделка.

3. Когда сделка окончена, её нужно завершить, установив один из статусов: Закрыто и не реализовано или Успешно реализовано. При указании статуса Закрыто и не реализовано мы рекомендуем указывать причину, она отобразиться в отчётах и поможет принимать полезные для бизнеса решения.

Вы можете настроить эту область в разделе «Дополнительные поля», с помощью редактирования поля «Причина отмены». О настройке дополнительных полей вы можете прочесть здесь.

4. Результат сделки отобразится в отчётах.

Как редактировать сделку

1. Для того чтобы отредактировать сделку, нажмите на карточку сделки, перейдите к деталям и нажмите кнопку Редактировать.

Подробнее о том, как открыть карточку сделки, написано здесь.

2. Сделка станет доступна для редактирования и вы сможете поменять любые поля: имя, этап, ответственного, исполнителя, бюджет или контрагента. После изменения данных сделки нажмите Сохранить.

Как удалить сделку

1. Для удаления сделки зайдите в её карточку (как это сделать, написано здесь). Внутри сделки нажмите на три точки ··· рядом с кнопкой Редактировать.

2. После того как вы нажмете Удалить, появится контрольный вопрос: Удалить сделку?. Убедитесь, что вы удаляете именно ту сделку, которую собирались, и подтвердите своё действие.