Воронки и статусы

Воронка – это объект в laxo, который описывает отдельный процесс работы со сделками. С точки зрения бизнеса воронка помогает разделять разные процессы и отслеживать движение сделок по этапам. С точки зрения API воронка является сущностью, к которой привязаны сделки, статусы и область видимости дополнительных полей.

Статус – это отдельный этап внутри воронки. В интерфейсе laxo статусы могут отображаться как колонки, между которыми перемещаются сделки. У каждой воронки есть собственный набор статусов, порядок отображения и завершающие статусы, которые фиксируют результат сделки.

С подробной информацией о воронках и статусах с точки зрения бизнеса можно познакомиться в базе знаний. Подробнее о завершающих статусах можно прочитать здесь.

Методы этого раздела относятся к двум категориям API: funnel и order_status. Методы funnel используются для получения, создания, изменения и удаления воронок. Методы order_status используются для управления статусами внутри воронок: получения списка, создания, изменения, удаления и настройки порядка.

Воронка связана с отделом (группой) пользователей, поэтому список доступных воронок и возможность управления ими зависят от прав доступа.

Остались вопросы? Спросите в чате В нашем сообществе в Telegram можно быстро задать вопрос, получить подсказку от команды Laxo или обменяться опытом с другими пользователями.